جي آي بي كابيتال تعزز ريادتها الإقليمية باستكمال ثلاث صفقات بارزة في أسواق رأس المال الدولية بقيمة 2 1 مليار دولار

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال - إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية والمصرفية الاستثمارية في المنطقة - عن إغلاق ناجح لثلاث صفقات كبرى في أسواق رأس المال الدولية، خلال شهر نوفمبر 2025، في خطوة غير مسبوقة تعكس قوة شبكتها وريادتها في أسواق الدين العالمية.

وتُظهر هذه الصفقات الثلاث، التي جمعت معًا 2.1 مليار دولار أمريكي، مدى الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمُصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي والقيمة الاستراتيجية التي تضيفها جي آي بي كابيتال لكل إصدار، وتؤكد هذه الصفقات ريادة الشركة في الاستشارات المالية.

واستهلت شركة جي آي بي كابيتال هذه الصفقات، بالعمل كمنسّق عالمي مشترك ومدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول إصدار دولي لأسواق رأس المال لصالح بنك الخليج الدولي السعودية، حيث سُعرت أداة الشريحة الأولى الإضافية الدائمة - غير القابلة للاستدعاء - لمدة خمس سنوات ونصف، بقيمة بلغت 500 مليون دولار وذلك في تاريخ 5 نوفمبر 2025، وجذبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار، مما أدى لتجاوز تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة، ويعكس هذا الإقبال مدى الجدارة الائتمانية للبنك وقدرة جي آي بي كابيتال كمزود رائد لحلول أسواق الدين.

كما تولت الشركة، دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول معاملة دولية لشركة أفيليس في أسواق رأس المال، والمتمثلة في طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، والذي استقطب اهتمامًا كبيرا، ليُختتم بتغطية سجل الاكتتاب بمقدار 3.7 مرة، حيث استقطبت هذه العملية مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يعكس جاذبية إحدى أسرع شركات تأجير الطائرات وأكثرها نموًا في السعودية.

واختتمت جي آي بي كابيتال صفقاتها، بأداء دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، في إصدار الصكوك السيادية لحكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي سُعِرَت في 18 نوفمبر 2025. وحصد الإصدار طلبات اكتتاب بلغت 2.0 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة. ويعد هذا الإصدار أول